- Setor Agribusiness
- Negócio Açúcar & Álcool
Objetivo
A Íntegra foi contratada em Março de 2009 para realizar a reestruturação do Grupo Infinity.
Projeto e escopo
Coordenação e desenvolvimento do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Infinity.
Negociação da dívida com bancos, fornecedores e outros credores.
Assessoria na reestruturação e renegociação dos passivos da holding do Grupo Infinity em Bermudas.
Mandato de “M&A” para venda de ativos ou de participações.
Solução
Plano de Recuperação Judicial aprovado em Dezembro de 2009.
Dívida total foi renegociada de R$ 1,1 bilhão para aproximadamente R$ 750 milhões.
Conversão de parte da dívida em “equity” .
Obtenção de R$ 20 milhões de dinheiro novo (“DIP Finance”) junto ao seus principais credores.
Capitalização de R$ 180 milhões na Infinity pelo Grupo Bertin que passou a deter 71% de participação. Esta injeção de capital trouxe os recursos necessários para a reestruturação das operações do grupo, cumprindo a última etapa do seu processo de recuperação.